2020年附著式升降腳手架（爬架）市場調(diào)研報(bào)告
附著式升降腳手架（爬架）是指搭設(shè)一定高度并附著于工程結(jié)構(gòu)上，依靠自身的升降設(shè)備和裝置，可隨工程結(jié)構(gòu)逐層爬升或下降，具有防傾覆、防墜落裝置的外腳手架。
隨著我國高層、超高層建筑的急速增加，傳統(tǒng)的腳手架施工中材料用量過多，高空搭拆作業(yè)過多，安全風(fēng)險(xiǎn)過大等一系列弊端隱患凸顯，爬架全封閉的作業(yè)體系，大大降低了高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)械化升降減輕了作業(yè)強(qiáng)度，體現(xiàn)出良好的安全和適用性。近年來鋁模板的快速推廣，更是促進(jìn)了爬架的市場占有率提升。爬架自誕生30年來，經(jīng)歷了幾代產(chǎn)品體系迭代不斷進(jìn)步，住建部多輪政策、標(biāo)準(zhǔn)的扶持和完善，歷經(jīng)磨礪，發(fā)展成為新一代的技術(shù)成熟穩(wěn)定的全鋼爬架體系。
一、調(diào)研背景
近年來，爬架市場持續(xù)繁榮，保守估計(jì)全國爬架企業(yè)已達(dá)600余家，其中存量5000個(gè)機(jī)位以上的專業(yè)化承包公司占20%以上。爬架市場繁榮的同時(shí)其施工安全問題也日益凸顯，因此全國各地住建部門也紛紛出臺爬架相關(guān)政策、法規(guī)，開展爬架專項(xiàng)整治工作，對于爬架安裝施工提出了詳細(xì)的要求。同時(shí)協(xié)會近年來受上級主管單位委托，開展了一系列爬架相關(guān)調(diào)研、施工方案論證、成果鑒定等工作，為便于工作，協(xié)會于2018年12月正式成立爬架專業(yè)委員會。
本次調(diào)研，協(xié)會會同爬架專業(yè)委員會，通過現(xiàn)場走訪、電話調(diào)研以及填寫問卷的方式進(jìn)行，共收集有效數(shù)據(jù)112家。數(shù)據(jù)提供單位包括爬架生產(chǎn)、施工、檢驗(yàn)單位。
據(jù)中國模板腳手架協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截止到2020年9月，我國市場上爬架存量約3.5萬棟（約507.5萬延米，126萬個(gè)機(jī)位），其中普通爬架（包含半鋼架）約占有1萬棟，全鋼架約2.5萬棟左右，鋁合金爬架剛剛興起，有待市場認(rèn)可。普通爬架逐漸被全鋼架替代，基本沒有增加，而全鋼架逐年遞增顯著。
2018-2020年全國爬架存量表
| 年度 | 類型 | 規(guī)模 （萬棟樓） | 長度 （萬米） | 幾位數(shù) （萬個(gè)） |
| 2018 | 普通爬架 | 1 | 145 | 36 |
| 全鋼爬架 | 1.5 | 217.5 | 54 | |
| 合計(jì) | 2.5 | 362.5 | 90 | |
| 2020 | 普通爬架 | 1 | 145 | 36 |
| 全鋼爬架 | 2.5 | 362.5 | 90 | |
| 合計(jì) | 3.5 | 507.5 | 126 | |
| 同比增加 | 約40% | |||
（一）爬架企業(yè)地域分布
調(diào)研企業(yè)數(shù)量地域分布示意圖
調(diào)研企業(yè)數(shù)量地域分布前22名
調(diào)研企業(yè)所在的地域，山東、湖北、江蘇、湖南、廣東、河北、陜西的爬架企業(yè)較多，占全部數(shù)量的60%。
（二）企業(yè)經(jīng)營內(nèi)容
1.企業(yè)類型。
主要分為生產(chǎn)、租賃及施工企業(yè)。參與調(diào)研的企業(yè)中，從事爬架生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)共84家，從事爬架租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)共88家，從事爬架施工業(yè)務(wù)的企業(yè)共75家。58.92%的企業(yè)為生產(chǎn)租賃一體化。還有48.21%的企業(yè)從事生產(chǎn)、租賃和施工。
可以看出，純生產(chǎn)、租賃的爬架企業(yè)所占比重不多，大部分企業(yè)是從事集生產(chǎn)、租賃或與施工于一體的經(jīng)營方式，這說明經(jīng)過多年的發(fā)展，爬架的盈利模式已經(jīng)從生產(chǎn)向租賃和施工一體化轉(zhuǎn)變。
與去年同期相比，33.93%的企業(yè)業(yè)務(wù)為增加，41.96%的企業(yè)基本持平?？梢钥闯?，目前爬架市場總體依舊處于上升階段。業(yè)務(wù)減少的企業(yè)主要是從事傳統(tǒng)爬架產(chǎn)品，這類產(chǎn)品受政策及市場原因，市場逐漸萎縮。
受疫情影響，建筑業(yè)發(fā)展放緩，爬架市場基本與去年同期持平，隨著建筑業(yè)復(fù)蘇，下半年開始有所增加，預(yù)計(jì)明年爬架行業(yè)還會持續(xù)增長。
3.爬架企業(yè)存貨相比去年同期。
33.93%的企業(yè)為存貨增加，50%的企業(yè)存貨基本持平。
可以看出，存貨的增加說明爬架市場整體趨勢向好，下半年有大量資本及從業(yè)者進(jìn)入爬架市場，未來還會有一段發(fā)展高峰。
18%的企業(yè)銷售價(jià)格同比增加，41.96%的企業(yè)價(jià)格基本持平，41.96%的企業(yè)價(jià)格同比減少。
爬架銷售價(jià)格隨著爬架市場的成熟，已經(jīng)逐漸進(jìn)入到穩(wěn)定的階段，價(jià)格基本持平。
（1）銷售價(jià)格，33.04%的企業(yè)爬架銷售價(jià)格在5200-5800元/延米。41.07%的企業(yè)爬架銷售價(jià)格為4600-5200元/延米。
（2）爬架租賃價(jià)格區(qū)間（半年起租，不含勞務(wù)）。66.07%的企業(yè)租賃價(jià)格在3400-4000元/延米區(qū)間。
（3）由于爬架的銷售及租賃價(jià)格涉及付款方式、回款周期、爬架高度及爬架形式等諸多因素，且本次統(tǒng)計(jì)未做詳細(xì)的區(qū)分只能大體按照延米請企業(yè)填報(bào)平均價(jià)格，因此銷售及租賃價(jià)格區(qū)間差別較大?？傮w看來，就全鋼爬架而言，遼寧、北京、河南、山東、四川等地的售價(jià)平均在5200-5800元/延米區(qū)間，價(jià)格相對合理，而租賃價(jià)格全國基本持平。
目前研發(fā)鋁合金架體的企業(yè)分布：北京1家、天津1家、河北1家、江蘇1家、河南1家、四川1家、廣東2家、山東2家、云南1家。鋁合金爬架還處于起步階段，還沒形成規(guī)模，其競爭力有待市場驗(yàn)證。
主要鋁合金爬架企業(yè)地域分布圖
7.爬架相關(guān)資質(zhì)及認(rèn)證情況
（1）安全生產(chǎn)許可證：審查合格并取得許可后，承攬業(yè)務(wù)（由各省、市相關(guān)行政主管部門或住建廳實(shí)施）。
（2）專業(yè)分包資質(zhì)：審查合格并取得許可后，承攬業(yè)務(wù)（由各省、市相關(guān)行政主管部門或住建廳實(shí)施）。
（3）產(chǎn)品評估證書（非強(qiáng)制性，各地要求不同）：參見《建設(shè)行業(yè)科技成果評估》相關(guān)資料。
（4）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告：產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，由具有相應(yīng)資格檢測機(jī)構(gòu)實(shí)施。
三、爬架行業(yè)現(xiàn)狀分析
爬架經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)受到建筑施工企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)的廣泛認(rèn)可。目前市場上常見的有扣件式爬架、半鋼爬架、全鋼爬架以及一小部分鋁合金爬架。在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，大批資本及從業(yè)者進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，為行業(yè)帶來了繁榮的同時(shí)也出現(xiàn)了諸多問題，發(fā)生了若干起重大人員傷亡事故。
1.管理水平參差不齊
由于部分爬架企業(yè)快速擴(kuò)張，導(dǎo)致缺乏有經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場管理人員，工人違規(guī)操作、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位。另外調(diào)研中發(fā)現(xiàn)許多企業(yè)的賬還算的不清楚，對爬架的盈利點(diǎn)及回報(bào)率、殘值都沒有清晰的了解。
2.產(chǎn)品種類及型號繁多，不通用
目前市場上充斥著大量傳統(tǒng)扣件式和半鋼爬架，正逐漸被全鋼架替代。全鋼架各個(gè)廠家生產(chǎn)的架體及配件類型各異，型號及規(guī)格互不通用，不同形式的提升和防墜裝置也大量存在，為各企業(yè)后續(xù)發(fā)展造成障礙。3.產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈，質(zhì)量下降
通過調(diào)研，我們看到市場上的爬架的銷售價(jià)格從低于4600元/延米到5800元/延米、6800元/延米都有。價(jià)格跨度較大，總包及分包單位追求利潤選用低價(jià)的產(chǎn)品為安全帶來隱患，同時(shí)小企業(yè)由于價(jià)格過低不能提供良好的技術(shù)服務(wù)常常引起事故發(fā)生，這也為爬架行業(yè)帶來了惡劣的影響。租賃市場亦是如此。4.工期緊、回款難
調(diào)研中，企業(yè)反映回款問題也是企業(yè)面臨的困境之一，甚至影響企業(yè)的發(fā)展。爬架生產(chǎn)企業(yè)更愿意與信用好的大型施工企業(yè)合作，生產(chǎn)方也愿意適當(dāng)讓利。（二）建議
1.建議有關(guān)單位方應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)及監(jiān)管工作，對于違規(guī)操作等問題應(yīng)嚴(yán)格查處。2.建議根據(jù)爬架類型、成本、服務(wù)等建立指導(dǎo)價(jià)格發(fā)布制度，呼吁爬架用戶應(yīng)選用合理價(jià)格的產(chǎn)品。
3.加強(qiáng)行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，逐步淘汰落后的產(chǎn)品。目前重慶等地方已經(jīng)有政策禁止使用扣件爬架和半鋼架，要求使用全鋼爬架。
4.建立企業(yè)信用評價(jià)制度，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。
5.鼓勵(lì)爬架生產(chǎn)企業(yè)理論與實(shí)踐相結(jié)合，加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)投入，開發(fā)新材料、新形式的爬架產(chǎn)品。6.目前爬架市場的繁榮已經(jīng)引起資本市場的注意，爬架行業(yè)引入資本或融資，未來市場競爭將進(jìn)一步加劇，建議中小企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型企業(yè)要做好充分的準(zhǔn)備。
四、行業(yè)展望
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積112.06億平方米，新開工面積22.26億平方米。房屋新開工面積中住宅及商務(wù)建筑占比70%左右，如果每棟樓按2萬平米計(jì)算，上半年新開工住宅及商務(wù)約7.8萬棟，如果有65%以上使用爬架的話，至少5萬棟的需求。結(jié)合全年數(shù)據(jù)以及普通爬架的替換，全鋼爬架以及鋁合金爬架至少還有3-5年的快速增長期。從長遠(yuǎn)來看，爬架行業(yè)未來前景應(yīng)有以下發(fā)展趨勢。（一）復(fù)合材料爬架前景廣闊
鋁合金爬架的具有自重輕、可塑性強(qiáng)、耐腐蝕維護(hù)成本低、節(jié)能環(huán)保、殘值高等優(yōu)勢，越來越受到市場的認(rèn)可。目前在河南、山東、甘肅、云南等地已經(jīng)得到應(yīng)用，并取得良好的效果。由于這類新材料的應(yīng)用，未來復(fù)合型材料爬架會更具有優(yōu)勢，應(yīng)用前景廣闊。鋁型材的優(yōu)勢可以適用于護(hù)網(wǎng)、架體、腳手架板等，鋼材由于強(qiáng)度高、可焊性等特點(diǎn)可以使用于導(dǎo)軌等部位。
（二）智能化控制系統(tǒng)進(jìn)一步也能應(yīng)用
隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，智能化爬架控制系統(tǒng)會得到應(yīng)用。超載報(bào)警停機(jī)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、可視操控系統(tǒng)、光電報(bào)警等將會進(jìn)一步得到應(yīng)用。各控制模塊通過網(wǎng)絡(luò)相互鏈接，使爬架成為一個(gè)整體，將會極大的降低安全事故的發(fā)生以及提高效率。
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